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4月3日晚间，中国恒大发布公告称，已于当日签订境外债重组正式协议。核心内容包括将发行新的债券对原债券进行置换，新债券年限4至12年、年息2%至7.5%，前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。
中国恒大在港交所公告，本集团在实现拟议重组方面已达到了一个重大的里程碑，通过努力最终使得条款清单(统称为“条款清单”)于3月20日签署。按条款清单的构想，拟议重组集团将通过(其中包括)恒大协议安排、天基协议安排和景程协议安排实施。
公告称，本公司与债权人特别小组的成员(其分别持有现有恒大和现有景程票据的未偿还本金总额超过20%及35%)签订了(其中包括)三份重组支持协议，即“A组重组支持协议”、“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”，据此各方同意合作以促进拟议重组的实施。本公司诚邀所有A组债权人、C组债权人、景程债权人和天基债权人尽快审阅适用的重组支持协议并加入适用的重组支持协议。
中国恒大拟通过在开曼群岛、香港和/或其他适用的司法管辖区的协议安排进行拟议重组。恒大协议安排下将会有两组债务，即“A组”和“C组”：A组债务包括10笔美元优先担保票据、1笔港元可转换债券和1项私募贷款；C组债务包括私募债、回购义务及该公司就若干境外及境内债务提供的担保。
中国恒大股份的买卖将继续暂停。
来源：读创财经
审读：谭录岗
